立讯精密(002475):发行人及保荐机构关于立讯精密工业股

发布时间:2022-10-05 04:32:41 来源:华体会体育全站app 作者:华体会体育全站app下载

  根据贵会于 2022年 8月 16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221811号)(以下简称“《反馈意见》”),立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”、“公司”、“发行人”或“申请人”)与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、北京市汉坤律师事务所(以下简称“律师”、“发行人律师”或“申请人律师”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”、“申请人会计师”)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,现回复如下,请予审核。

  除非文义另有所指,本回复中的简称与《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司 2022年度非公开发行 A股股票之保荐机构尽职调查报告》(以下简称“《尽职调查报告》”)中的简称具有相同涵义。

  申请人本次发行拟募集资金 135 亿元,投资于智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目等。请申请人补充说明:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出,补充流动资金比例是否符合相关监管要求。(2)本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形。(3)募投项目与现有业务的异同,是否具备相应的技术、人才储备,是否存在重大实施风险。(4)募投项目新增产能产量情况,结合行业竞争情况、公司所处行业地位、客户拓展情况、现有产能利用情况等,说明本次新增产能规模合理性,是否存在产能过剩无法消纳的风险。

  一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出,补充流动资金比例是否符合相关监管要求。

  (一)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出

  本次非公开发行募集资金总额不超过 1,350,000.00万元,扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:

  该项目建成以后,将主要专注于智能可穿戴设备产品的研发、生产和销售,产品应用领域为消费性电子移动终端领域。该项目总投资为 350,000.00万元,其中建设投资 343,729.69万元,铺底流动资金 6,270.31万元,均通过本次募集资金解决。建设投资中的设备采购费用属于资本性支出。该项目的具体投资数额安排明细如下:

  该项目拟投入 343,729.69万元用于购置设备,其中包括 10,964台生产设备和 7,407台检测仪器。设备采购费用主要依据公司的生产经营情况、本次募投项目的生产规划以及相关设备的价格进行测算得出,其中,相关设备的数量基于项目生产规划所对应的预计需求确定,设备价格主要参照相同或类似规格/型号设备的历史采购价格或供应商报价,具体明细如下:

  该项目拟投入 6,270.31万元作为铺底流动资金,占该募投项目总投资的1.79%。铺底流动资金是项目投产初期所需、为保证项目建成后顺利投产所必需的初始启动资金,按项目建成后初期的成本费用金额进行估算。

  该项目建成以后,将主要专注于智能移动终端精密零组件产品的研发、生产和销售,产品应用领域包括消费性电子移动终端领域和汽车领域。该项目总投资为 270,000.00万元,其中建设投资 267,250.71万元,铺底流动资金 2,749.29万元,均通过本次募集资金解决。建设投资中的设备采购费用、房屋建筑物均属于资本性支出。该项目的具体投资数额安排明细如下:

  该项目拟投入 175,155.35万元用于购置设备,其中包括 3,372台生产设备和21台检测仪器。设备采购费用主要依据公司的生产经营情况、本次募投项目的生产规划以及相关设备的价格进行测算得出,其中,相关设备的数量基于项目生产规划所对应的预计需求确定,设备价格主要参照相同或类似规格/型号设备的历史采购价格或供应商报价,具体明细如下:

  该项目拟投入 92,095.36万元用于房屋建筑物工程,其中包括生产车间工程以及其他建筑工程,主要根据相关市场行情、历史同类工程采购价格以及本次募投项目实际情况进行测算,具体明细如下:

  该项目拟投入 2,749.29万元作为铺底流动资金,占该募投项目总投资的1.02%。铺底流动资金是项目投产初期所需、为保证项目建成后顺利投产所必需的初始启动资金,按项目建成后初期的成本费用金额进行估算。

  该项目建成以后,将主要专注于新能源汽车高压连接系统零部件的研发、生产和销售,产品应用领域主要为新能源汽车领域。该项目总投资为 150,000.00万元,其中建设投资 147,652.68万元,铺底流动资金 2,347.32万元,均通过本次募集资金解决。建设投资中的设备采购费用、房屋建筑物均属于资本性支出。该项目的具体投资数额安排明细如下:

  该项目拟投入 144,545.88万元用于购置设备,其中包括 2,379台生产设备、886台检测仪器和 6辆运输车辆。设备采购费用主要依据公司的生产经营情况、本次募投项目的生产规划以及相关设备的价格进行测算得出,其中,相关设备的数量基于项目生产规划所对应的预计需求确定,设备价格主要参照相同或类似规格/型号设备的历史采购价格或供应商报价,具体明细如下:

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